Podsumowanie 2022 roku w SaldeoSMART

Zobacz, jak zmieniło się SaldeoSMART w ostatnim roku. Sprawdź, czy znasz wszystkie nowe funkcje, które stworzyliśmy z myślą o naszych użytkownikach.

WERSJA WEBOWA

W ciągu roku SaldeoSMART zmieniało się aż trzynaście razy. A w trakcie publikacji każdej nowej wersji do programu dochodziły nowe funkcje bądź usprawnienia. Czy wiesz o wszystkich?

Nowości w wersji: 2.67 , 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75-2.77, 2.78, 2.79

Nowe funkcje: KSeF, nowy widok detali firmy

Skrót najważniejszych nowości:

Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur

Jako pierwsza aplikacja na rynku, udostępniliśmy już w czerwcu połączenie z KSeF. Dzięki temu każdy użytkownik wystawiający fakturę ma możliwość nadania numeru KSeF i wysłania dokumentu na rządową platformę za pomocą jednego kliknięcia. Więcej

Język ukraiński w SaldoSMART

Odpowiadając na obecną sytuację geopolityczną chcieliśmy w wymierny sposób wesprzeć naszych sąsiadów. Z tego też względu powstała ukraińska wersja programu SaldeoSMART. Więcej

Skuteczniejsze przesyłanie dokumentów e-mailem

W związku ze zgłoszeniami klientów usprawniliśmy proces dodawanie dokumentów poprzez e-mail. Gdy w temacie e-maila zostanie użyte oprócz numeru PIN dodatkowe wyrażenie w nawiasach np. numer faktury, cyfry czy dopiski (np. dla księgowej) SaldeoSMART zignoruje je i doda dokument szybko i sprawnie. Więcej

Nowy widok detali firmy

Nowy, funkcjonalny widok detali firmy daje możliwość dodania wielu użytecznych informacji jak np. forma prawna spółki, zasady księgowania, rodzaj opodatkowania czy okresy rozliczeniowe. Więcej

Kursy walut zgodne z datą dostawy/wystawienia faktury

Wraz z dodaniem lub zmianą daty dostawy/wystawienia faktury walutowej w SaldeoSMART zmieni się analogicznie kurs waluty. Stan kursu będzie odpowiadał tabeli NBP z dnia roboczego poprzedzającego wprowadzoną datę. Mechanizm działa podczas wystawiania i edycji faktury walutowej.

Wystawianie faktur od brutto

Dodaliśmy w tym roku możliwość wystawiania faktur od brutto – często wybierana opcja przy klientach detalicznych. Aby dodatkowo ułatwić klientom wystawianie faktur w sytuacji, gdy większość z nich jest wystawiana domyślnie od brutto, w ustawieniach fakturowania tej firmy mamy możliwość ustawienia domyślnego sposób liczenia faktury od brutto. Więcej

Pobieranie faktur w wybranej wersji językowej dla biura

Możliwość wydrukowania faktury w pdf w różnych wersjach językowych (PL, DE, EN) istnieje na detalach faktury po stronie klienta biura/użytkownika już od jakiegoś czasu. Od wersji 2.70 taka opcja pojawiła się również dla biura rachunkowego.

Widoczność skasowanych faktur przez klienta

Wprowadziliśmy możliwość podejrzenia skasowanych faktur wystawionych przez klienta. A dodatkowo powstała lista skasowanych faktur przez firmę oraz dwie dodatkowe kolumny takie jak „kto” i „kiedy” usunął tę fakturę. Więcej

Sufiks w imporcie faktur z pliku

W imporcie faktur z pliku XLSX, które chcemy zaimportować z innego systemu i wystawić w SaldeoSMART, można od 2022 roku dodać serię numeracji. Więcej

Nowe informacje na dokumencie do wydruku

W celu bardziej efektywnej archiwizacji wprowadziliśmy możliwość skorzystania z nowych pól nadruku na pobrane dokumenty w formie pdf:

• data wpływu
• tabela kursu walut

Pamiętaj, aby jako administrator ustawić dla danej firmy odpowiednie pola w jej detalach, w module odczytywanie dokumentów.

Elastyczne oznaczenie płatności za fakturę

Stworzyliśmy funkcję korygowania, wycofywania przez firmę płatności za fakturę i ponowne oznaczenia faktury jako zapłacona, przy zamkniętym miesiącu.

Elastyczny analizator KEDU

Plik KEDU jest standardem wymiany danych z ZUS i powinien być generowany przez większość aplikacji, które z nim współpracują. Jego obsłużenie w SaldeoSMART umożliwia to samo co analizator DRA, czyli wczytanie informacji o rozliczeniu z ZUS i przesłanie czy też udostępnienie klientom informacji o wysokości naliczonych opłat za ubezpieczenie. Ze względu na jego konstrukcję jest on dużo bardziej preferowany względem analizatora DRA, ze względu chociażby na odporność na zmiany jakie zachodzą na wzorcowym szablonie DRA. Warto zaznaczyć że analizator ten zawarty jest w cenie nowych pakietów, wraz z dotychczasowym analizatorem DRA oraz JPK_V7. Więcej

Rozbudowanie importu i eksportu wartości wymiarów

Usprawnienie dotyczy wartości dla wymiarów typu lista wartości. Dotychczas, aby wyłączyć dany wymiar tego typu należało zrobić to z poziomu aplikacji i “wyklikać” każdy z nich. Obecnie można to zrobić jednym plikiem Excel.  Więcej

Ulepszone rozpoznawanie numerów rejestracyjnych

Ulepszyliśmy algorytm rozpoznawania numerów rejestracyjnych z odczytywanych dokumentów. Jeżeli mamy zdefiniowany na firmie wymiar „Nr rejestracyjny” i mamy w nim uzupełnione wartości, to SaldeoSMART przy odczytywaniu dokumentu jest wstanie znaleźć ten numer i ustawić go jako wartość dla tego dokumentu.

Zbiorcze przypisywanie dokumentów

Wprowadziliśmy możliwość zbiorczego przypisywania dokumentów – taka funkcja była od zawsze dostępna dla użytkowników zalogowanych od strony biura rachunkowego, teraz jest to również dostępne dla pracowników/szefów firm. Dla przykładu w firmie korzystającej z obiegu pracownik bądź szef może zbiorczo przypisać dokumenty. Więcej

Automatyczne przypisanie osoby w obiegu dokumentów

Usprawnienie które powoduje, że na kolejnym etapie do którego kierujemy dokument jest tylko jedna osoba – zostanie ona wskazana – wystarczy zatwierdzić dokument. Opcja ta jest również zaimplementowana w aplikacji mobilnej. Więcej

Nazwa generowanego pliku zgodna z wersją językową

Zaprojektowaliśmy możliwość generowania pliku PDF zgodnego z wybranym językiem wydruku. Funkcja jest zależna od wybranej wersji językowej szablonu faktury.

APLIKACJA MOBILE

Wersję mobilną naszej aplikacji aktualizowaliśmy sześć razy: wersja 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25. Poniżej przedstawiamy najważniejsze nowości.

Aplikacja mobilna gotowa na KSEF

Bezpośrednio po wystawieniu faktury możesz wysłać ją do KSeF z naszej aplikacji mobilnej.

Przejrzysty układ zaliczek, proform, korekt

Wprowadziliśmy dla biura jak i firm przejrzystą listę faktur wraz z zaliczkami, korektami i proformami. Wszystkie dokumenty zostały przedstawione w formie „drzewka”, aby łatwo odnaleźć powiązania pomiędzy nimi.

Większe możliwości dla proformy

Wprowadziliśmy możliwość wystawiania faktur proformy oraz faktury końcowej na podstawie wcześniej wystawionej faktury proforma. Więcej

Podgląd własnej teczki pracownika

Umożliwiliśmy podgląd własnej teczki kadrowej przez pracownika. W każdej chwili ma on dostęp do swoich umów, zaświadczeń, aneksów. Dostępna jest również wyszukiwarka oraz możliwość pobrania dokumentu do telefonu. Więcej

Filtrowanie po dokumentach przypisanych do siebie

Usprawniamy codzienną pracę w obiegu dokumentów dzięki nowej opcji wyszukiwania dokumentów pod nazwą “Przypisane do mnie”. W ten sposób można zaoszczędzić sporo czasu i na bieżąco dekretować dokumenty które są aktualnie przypisane do użytkownika.

Wybór firmy

Zmiana jest podstawowa, polegająca na uproszczeniu dostępu do menu zmiany firmy w aplikacji mobilnej dla użytkowników zalogowanych od strony konta biura rachunkowego. Więcej

Więcej możliwości w module zadań

Dodaliśmy pełną obsługę podzadań, które dotychczas było to dostępne na www.

Na koniec pomniejsze usprawnienia i automatyzacje w aplikacji mobilnej:

• Możliwość skasowania faktury – w przypadku, gdy dany miesiąc jest niezamknięty przez biuro rachunkowe.
• Podpowiadanie osoby wystawiającej fakturę – czyli podpowiadanie na podstawie ostatnio wystawionej faktury
• Opcja wystawienia faktury bez wskazania osoby.
• Uwzględniamy parametr “domyślnie licz od brutto” – na podstawie ustawionych opcji fakturowania na firmie.
• Możliwa zmiana typu dokumentu – opcja, która również może się przydać przy pracy z dokumentem w obiegu, ale nie tylko. Więcej.

Zyta Rabka

Product Marketer SaldeoSMART. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, doświadczona managerka z certyfikatem Prince2, która specjalizuje się w zarządzaniu zmianą i marketingiem produktowym. Na co dzień zajmuje się dopasowaniem produktu do oczekiwań rynku i efektywną komunikacją SaldeoSMART do klientów. Pasjonują ją nowe technologie i aplikacje. Nie stroni od wysiłku fizycznego i dźwigania kilogramów zwłaszcza w martwym ciągu.