Podsumowanie aktualizacji w drugim kwartale 2019 r. w Panelu Firmy

Aby ułatwić zapoznanie się z aktualizacjami w SaldeoSMART, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych nowości z II kwartału 2019 r. (kwiecień – czerwiec) w Panelu Firmy. Tradycyjnie już przedstawiamy je z podziałem na moduły programu w kolejności od najstarszej do najnowszej funkcji. Najważniejszą nowością w tym kwartale było uruchomienie aplikacji mobilnej z opcją dodawania dokumentów z poziomu telefonu.

Ustawienia firmy i Uprawnienia Użytkowników

Dostęp do aplikacji mobilnej

Z aplikacji mogą korzystać Użytkownicy SaldeoSMART w wersji online (na serwerach BrainSHARE IT). Aby uruchomić aplikację, należy pobrać ją ze sklepu Google Play (dla Androida) lub App Store (dla iOS’a). Użytkownik loguje się za pomocą nazwy Użytkownika, czyli swojego loginu i kodu. Kod należy ustawić w Ustawieniach Konta, ostatnia sekcja na dole strony – Wersja mobilna i powinien składać się z min. 6 cyfr.

Aplikacja mobilna to szybki dostęp do najważniejszych funkcjonalności programu, czyli:

• wygodne i szybkie dodawanie dokumentów do archiwum dokumentów kosztowych,
• dostęp do pełnego archiwum faktur sprzedażowych i kosztowych,
• prosta w obsłudze wyszukiwarka dokumentów,
• błyskawiczny podgląd wyniku finansowego firmy z bieżącego roku.

Uwaga! Zakres dostępnych funkcjonalności zależy od pakietu i uprawnień użytkownika w SaldeoSMART. Dbamy o bezpieczeństwo oraz dostęp do danych, więc w aplikacji mobilnej Użytkownik ma wyłącznie takie funkcje, jakie są włączone po stronie programu.

Poznaj szczegółowe informacje dotyczące aplikacji mobilnej SaldeoSMART i jej działania

Moduł Faktury

Nowa struktura pliku JPK_FA dla faktur sprzedaży, obowiązującego od 1.07.2019 r.

Moduł Archiwum Dokumentów

Prawo do odczytywania dokumentów przez firmy

Uwaga! To prawo jest nadawane wyłącznie przez Administratora Konta po stronie Księgowości, gdy biuro rachunkowe/ firma posiada dostęp do Pakietu Odczytywanie Dokumentów lub Obieg Dokumentów.

Po nadaniu prawa przez Administratora Konta po stronie Księgowości, Administrator Konta po stronie firmy może włączyć je także pozostałym Użytkownikom – w Ustawieniach Użytkownika, sekcja Dostęp do modułów – „Odczytywanie Dokumentów”.

Dokumenty można odczytywać z poziomu Listy Dokumentów (dla faktur) lub Listy wyciągów bankowych (dla wyciągów):

• pojedynczo – przycisk „Odczytaj” na liście przy wybranej pozycji,
• zbiorczo – po zaznaczeniu pozycji na liście i wyborze „Odczytaj wybrane” nad listą.

Liczba stron dokumentów możliwych do przekazania przez firmę do odczytania jest ustalana po stronie Panelu Księgowego. Jeśli firma przekroczy dostępny limit wyświetli jej się komunikat, że liczba stron w wybranych dokumentach przekracza przydzielony przez księgowego limit miesięczny i dokument/-y nie zostały odczytane.

Dodawanie dokumentów przez aplikację mobilną

Jest dostępny nowy sposób dodawania dokumentów do archiwum dokumentów SaldeoSMART. Przy pomocy aplikacji mobilnej można dodawać wyłącznie pliki w formacie PDF. Są trzy sposoby dodawania dokumentów tą drogą:

• z plików zapisanych w telefonie (+Dodaj plik) – w tym z plików zapisanych na Dysku Google (dla telefonów z Androidem) oraz w iCloud (dla telefonów z iOS’em), wybierając podczas przeglądania odpowiednią lokalizację pliku,
• bezpośrednio z załącznika PDF w mailu (Kopiuj do SaldeoSMART) – dla faktur otrzymywanych mailowo,
• przy pomocy aplikacji do robienia skanów (zintegrowane aplikacje to: Genius Scan, Can Scanner, Turbo Scan, Office Lens).