Jesienna aktualizacja Saldeo i SaldeoSMART – wrzesień 2015

Nowy format przelewów – to tylko jedna z funkcjonalności, które zostały wprowadzone z jesienną aktualizacją Saldeo i SaldeoSMART. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ich zestawieniem – dla ułatwienia zostały podzielone na nowości w modułach Saldeo, SaldeoSMART oraz Obiegu Dokumentów.

Nowości w aplikacji SaldeoSMART

1. Filtr na liście dokumentów określający, czy dokument zawiera komentarz.
   Nad listą dokumentów pojawił się nowy filtr, który pozwala wyświetlać wszystkie dokumenty zawierające lub nie komentarze. W ten sposób łatwo jest wyselekcjonować i sprawdzić jakie notatki są dostępne.
2. Nowości w integracjach programów księgowych z SaldeoSMART.
   Ramzes KH i PKPIR: podział dokumentów na pozycje (różne kolumny w PKPIR lub dzienniki w KH)
   enova: integracja z modułem Handel, realizowana przez dodatek do integracji. Umożliwia przenoszenie dokumentów z SaldeoSMART do modułu Handel.
   XL: uwzględnianie wymiarów dla pozycji dokumentu (realizowane przez dodatek Vateri)
3. Generowanie przelewów elektronicznych do banku BZ WBK.
   Został przygotowany nowy format elektronicznych przelewów do banku BZ WBK.
   Aby zmienić format przelewów, należy na liście firm wyedytować ustawienia danej firmy i ustawić właściwy format.
   Obecnie dla wszystkich użytkowników korzystających z tej funkcji został ustawiony format dotychczasowy, czyli Elixir0.

Nowości w Komunikacji z Klientem (dawniej Saldeo)

1. Dodawanie załączników do rozliczenia księgowego.
   Po wprowadzeniu rozliczenia księgowego dla klienta istnieje możliwość dołączenie do niego odpowiednich dokumentów (w szczególności deklaracji, blankietów przelewów).
   Wchodząc na detale rozliczenie pod każdą sekcją znajduje się opcja “+dodaj załącznik”, która umożliwia dodanie dokumentu pod odpowiednią sekcję z wynikami firmy, podatkami lub ZUS.
   Dodany w rozliczeniu załącznik jest dostępny dla Klientów Biura, dzięki czemu nie trzeba przesyłać ich osobno.
2. Wpisywanie wartości narastających do rozliczenia księgowego.
   Rozliczenie księgowe jest bardzo ważnym modułem w SaldeoSMART, dlatego szczególnie zależy nam, aby był funkcjonalny i dostosowany do potrzeb Użytkowników. Na pojawiające się prośby umożliwiliśmy uzupełnianie sekcji wyników firmy w wartościach narastających.
   W formularzu z dodaniem rozliczenia pojawiła się opcja wyboru jak będą wpisywane informacje: z danego miesiąca lub narastająco.
   W przypadku, gdy uzupełnimy dane narastająco, na widoku rozliczenia księgowego kwota przypadająca na dany miesiąc zostanie automatycznie przeliczona.
3. Możliwość określenia daty dostawy jako przedział czasu w module fakturowania.
   Państwa klienci korzystając z modułu wystawiania faktur w Saldeo mają obecnie możliwość określenia daty dostawy/zakończenia usługi również jako przedział czasu. Obecnie można było wyłącznie wskazać konkretną datę.
   Ważne! W przypadku importu faktur sprzedaży, gdzie data dostawy jest wskazana jako przedział, do programu księgowego przeniesiona zostanie data końca tego przedziału.
4. Generowanie nowego hasła do konta klienta.
   Na liście firm użytkownik administracyjny biura ma możliwość wygenerowania nowego hasła dla swojego klienta. Hasło zostanie wysłane na adres email wprowadzony w koncie firmy.

Nowości w Obiegu dokumentów SaldeoSMART

1. Zbiorcze przenoszenie dokumentów do następnego etapu.
   Z poziomu listy dokumentów (Dokumenty → Lista dokumentów lub Moje dokumenty) można wybrać dokumenty, które zbiorczo zostaną przeniesione do innego etapu. Funkcja dostępna jest pod przyciskiem „Zmień wybrane” nad listą z dokumentami. W ten sposób szybko można przekazać do kolejnego etapu te dokumentu, które nie wymagają szczegółowego sprawdzania.
   Opcja ta będzie możliwa w przypadku, gdy pozostałe ustawienia obiegu nie wymuszą wpisania dodatkowych informacji do przenoszonego dokumentu.
2. Prezentacja graficzna, na jakim etapie znajduje się dokument.
   Na podstawie analizy wdrożeń Obiegu Dokumentów zobaczyliśmy, że bardzo ważne w codziennej pracy jest sprawdzanie na jakim etapie znajduje się dokument. Dlatego na detalach dokumentu pojawiła się nowa zakładka „Obieg”, której na grafie całego obiegu zaznaczony jest etap danego dokumentu.
3. Możliwość dodania nowego etapu do istniejącego obiegu.
   Do istniejących obiegów dokumentów istnieje obecnie możliwość dodania nowego etapu z poziomu konta administratora. Wchodząc w opcję Konfiguracja → Obiegi dokumentów → wybrany obieg nad tabelą z etapami pojawił się przycisk +Dodaj.
   Mamy nadzieję, że wprowadzone funkcje będą przydatne i pomocne w codziennej pracy z naszymi aplikacjami.

Jeśli chcesz zapoznać się ze zmianami dla Klientów Biur kliknij tu