Zdobądź wiedzę o SaldeoSMART

Dowiesz się, jak skontaktować się z biurem rachunkowym, otrzymać dane logowania i samodzielnie ustawić hasło, by uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności systemu SaldeoSMART.

Poznasz sposób zarządzania swoimi danymi i ustawieniami po zalogowaniu. Jeśli jesteś administratorem, nauczysz się, jak zarządzać kontami innych użytkowników oraz odzyskiwać zapomniane hasło.

Zapoznasz się z różnymi opcjami konfiguracji dostępnych dla klientów biur rachunkowych, obejmującymi dane firmy, zabezpieczenia, komunikację oraz ustawienia faktur.

Nauczysz się, jak dodawać kontrahentów do systemu SaldeoSMART, edytować ich dane oraz zarządzać bazą kontrahentów w sposób efektywny.

Poznasz krok po kroku proces wystawiania faktur VAT, zarządzanie nimi, wysyłanie do KSeF i dokonywanie zbiorczych zmian na fakturach.

Dowiesz się, jak oszczędzić czas, wystawiając faktury zbiorczo za pomocą pliku Excel, co pozwoli na sprawniejsze zarządzanie fakturami.

Nauczysz się trzech sposobów dodawania dokumentów do systemu – przez przeglądarkę, e-mail i aplikację mobilną. Poznasz również polityki cięcia dokumentów.

Poznasz funkcje umożliwiające zarządzanie dokumentami, płatnościami oraz współpracą z księgowym, w tym oznaczanie dokumentów jako zapłaconych i generowanie poleceń przelewów.

Dowiesz się, jak dodawać i pracować z wyciągami bankowymi, korzystać z integracji automatycznej oraz rozliczać transakcje, by zaoszczędzić czas.

Zrozumiesz, czym są wymiary, jak je stosować w codziennej pracy oraz zapoznasz się z przykładami ich wykorzystania.

Poznasz funkcje modułu kadry, w tym prowadzenie teczek pracowniczych oraz zarządzanie dokumentami kadrowymi, a także dowiesz się, jakie uprawnienia są dostępne.

Nauczysz się korzystać z modułu zadań, dodawać zadania, ustalać priorytety, terminy oraz delegować odpowiedzialności, co ułatwi komunikację z biurem rachunkowym.

Poznasz moduł kasa, który umożliwia prowadzenie ewidencji transakcji gotówkowych oraz tworzenie dokumentów KP i KW, a także generowanie raportów kasowych.

Zapoznasz się z modułem podsumowań oraz raportów, w tym raportami dotyczącymi zakupów, rozrachunków i zrealizowanych płatności, które wspierają Twoje decyzje biznesowe.