SMARTduet – efektywna praca z SaldeoSMART 

Poznasz proces logowania do systemu, jak zmieniać hasło, ustawić logowanie dwuskładnikowe oraz dodawać nowych użytkowników. Dowiesz się również, co zrobić w przypadku zapomnienia hasła.

Nauczysz się, jak dostosować konto SaldeoSMART do potrzeb Twojej firmy: wprowadzać i aktualizować dane, dodawać konta bankowe oraz zarządzać powiadomieniami i numeracją faktur.

Dowiesz się, jak dodawać nowych kontrahentów, edytować ich dane, usuwać ich z bazy i eksportować listę kontrahentów do pliku CSV.

Poznasz nowy, intuicyjny sposób wystawiania faktur VAT, od dodawania danych kontrahenta i pozycji faktury, po ustawienie opcji płatności, wystawienie faktury i jej wysyłkę.

Nauczysz się, jak efektywnie zarządzać fakturami: wystawiać je, edytować oraz zarządzać listą faktur w systemie.

Dowiesz się, jak oszczędzić czas, wystawiając faktury zbiorczo za pomocą gotowego szablonu Excel, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania każdej faktury.

Poznasz trzy sposoby dodawania dokumentów do systemu: przez przeglądarkę, e-mail i aplikację mobilną, aby wybrać najdogodniejszą metodę dla siebie.

Dowiesz się, jak sprawnie zarządzać dokumentami: wyszukiwać je, oznaczać jako opłacone, tworzyć paczki przelewów i dostosować widok dokumentów do swoich potrzeb.

Poznasz, czym są wymiary, jak je stosować w praktyce oraz jakie korzyści płyną z ich użycia w systemie SaldeoSMART.

Nauczysz się, jak zarządzać wyciągami bankowymi w systemie: jak integrować wyciągi bankowe, poprawnie dodawać je w PDF i rozliczać transakcje z dokumentami.

Poznasz, jak połączyć SaldeoSMART z Twoim bankiem, aby system automatycznie pobierał transakcje bankowe, co zaoszczędzi Ci czas i zmniejszy ryzyko błędów.

Dowiesz się, jak zarządzać dokumentacją pracowniczą, dodawać pracowników i kontrolować ważność dokumentów w systemie.

Nauczysz się, jak wykorzystać moduł Zadań do skutecznej komunikacji z biurem rachunkowym, śledzenia postępów i przekazywania dokumentów w jednym miejscu.

Dowiesz się, jak tworzyć dokumenty kasowe i raporty, aby mieć pełną kontrolę nad stanem gotówki w firmie.

Poznasz gotowe raporty, które pomogą Ci analizować finanse Twojej firmy, w tym przychody, koszty i zyski.