Obszerna wiedza o SaldeoSMART

Wprowadzenie do ścieżki szkoleniowej, w której poznasz kluczowe funkcje oprogramowania, takie jak dodawanie i zarządzanie dokumentami, obsługa transakcji, integracje bankowe oraz moduły kadrowe i kasowe. Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności pracy, pełne wykorzystanie możliwości systemu i minimalizacja błędów, zapewniając aktualną wiedzę o SaldeoSMART.

Dowiedz się, jak bezproblemowo zalogować się do systemu SaldeoSMART i odzyskać hasło w razie potrzeby. Poznaj wszystkie najważniejsze elementy strony głównej, w tym funkcjonalność górnej belki, układ menu bocznego oraz centralną część, gdzie znajdziesz kluczowe informacje o firmach i rozliczeniach.

Odkryj, jak dostosować ustawienia konta do specyfiki swojego biura w SaldeoSMART. Naucz się, jak dodawać nowych użytkowników, zarządzać ich uprawnieniami oraz na czym polegają kredyty w systemie, które ułatwią organizację pracy.

Naucz się dodawania i konfiguracji nowych firm w SaldeoSMART, aby poprawić efektywność i organizację swoich działań. Dowiedz się również, jak efektywnie obsługiwać bazę kontrahentów, co znacząco ułatwi codzienne obowiązki.

Poznaj trzy główne metody dodawania dokumentów do SaldeoSMART: przez e-mail, z komputera oraz za pomocą aplikacji SaldeoPULPIT. Każda metoda jest szczegółowo omówiona, abyś mógł wybrać najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom rozwiązanie.

Tłumaczymy czym są wymiary i jak je efektywnie wykorzystywać je do porządkowania dokumentów oraz inteligentnego raportowania. Przeprowadzę Cię krok po kroku przez konfigurację wymiarów. Poznasz również ważne zasady, które pomogą Ci uniknąć błędów w zarządzaniu wymiarami.

Zdobądź umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania dokumentami w systemie OCR SaldeoSMART. Naucz się, jak zarządzać listą dokumentów oraz sprawnie je wyszukiwać, co znacznie przyspieszy pracę w systemie.

Dowiesz się, jak poruszać się po liście faktur w SaldeoSMART. Pokaże, jak wybrać odpowiednią firmę i okres, filtrować faktury, dostosowywać wygląd listy oraz korzystać z trybu eksportu. Przyjrzymy się szczegółom faktur, takim jak typ, numer, opis, dane nabywcy, kwoty i daty, a także możliwości zablokowania, odblokowania i pobrania faktury w PDF. Na koniec wspomnimy o listach towarów i jednostek miar dostępnych w SaldeoSMART.

Pokażę, Ci jak ustawić integrację z bankiem, aby automatycznie pobierać transakcje. Dzięki temu usprawnisz codzienną pracę i znajdziesz czas na kawę!

Poznasz metody pobierania transakcji z banku, zarówno automatycznie dzięki integracji, jak i manualnie poprzez dodawanie wyciągów w formacie PDF. Nauczysz się, jak rozliczać transakcje, w tym korzystać z automatycznego rozliczania wspomaganego przez sztuczną inteligencję (AI)

Wprowadzamy użytkowników do modułu zadania w SaldeoSMART. Pokazujemy, jak dodawać zadania, zarządzać nimi, komunikować się z zespołem i klientami oraz wykorzystywać różne funkcje modułu, takie jak tablica zadań, lista zadań, zadania cykliczne i zestawienia.

Zanurz się w świecie modułu Kadr w SaldeoSMART! Pokażę Ci, jak z łatwością dodawać pracowników i zarządzać ich dokumentacją. Stworzymy razem e-teczki pracownicze i uporządkujemy dokumenty kadrowe, aby usprawnić Twoją codzienną pracę.

Ten film to kompleksowy przewodnik po module Kasa w SaldeoSMART. Dowiesz się, jak dodawać dokumenty kasowe, generować raporty kasowe oraz efektywnie wyszukiwać potrzebne dokumenty. Poznaj wszystkie funkcje i usprawnij swoją pracę!

Wspólnie przejdziemy przez formularz dodawania rozliczenia, uzupełniając dane dotyczące przychodów, kosztów, podatków (VAT, CIT, PIT) oraz składek ZUS. Omawiam również, jak zarządzać rozliczeniami po ich wystawieniu, w tym przeglądać podsumowania dla firm i korzystać z funkcji zbiorczych.

W filmie przedstawiamy zagadnienia raportów w SaldeoSMART. Omawiamy, jak śledzić płatności, analizować i monitorować koszty, a także sprawdzać wydatki według firm i kategorii. Szczególną uwagę poświęcamy raportom po wymiarach, które pozwalają na dogłębną analizę wydatków.

Na zakończenie przedstawiamy krótkie podsumowanie całego kursu, w którym zebraliśmy wszystko, co zaprezentowaliśmy w 15 lekcjach. Zachęcamy również do wypełnienia krótkiej ankiety, która pomoże nam dowiedzieć się, co możemy poprawić w przyszłości lub na co warto zwrócić większą uwagę.