Nowoczesna współpraca z klientem w SaldeoSMART

W tej lekcji nauczysz się, czym jest SaldeoSMART z perspektywy klienta biura, jak stworzyć i udostępnić konto SaldeoSMART klientowi, jaki model współpracy wybrać oraz jak przygotować się do wdrożenia klienta. Do tej części dodaliśmy powitalną wiadomość do klienta, którą możesz wysłać przy udostępnieniu mu konta.

Poznasz, jak klienci mogą skutecznie dodawać dokumenty do systemu, zapoznasz się z różnymi metodami dodawania dokumentów dostępnych dla nich, nauczysz się, jak przyznać im uprawnienia do samodzielnego dodawania dokumentów do SaldeoSMART, co zwiększy efektywność i zaoszczędzi czas.

Omawiamy konfigurację użytkowników i uprawnień w systemie SaldeoSMART. Prezentujemy kluczowe zalety platformy, takie jak wystawianie i zarządzanie fakturami oraz dokumentami kosztowymi. Wyjaśniamy także, jak SaldeoSMART ułatwia komunikację z kontrahentami, w tym wysyłkę faktur z płatnością online i przypomnienia o zapłacie.

Zobacz część z cyklu szkoleń skupiającą się na integracji z bankiem, automatycznym pobieraniu i rozliczaniu transakcji z dokumentami. Pokazujemy, jak efektywnie zarządzać transakcjami w systemie SaldeoSMART, oszczędzając czas i usprawniając codzienne zadania.

Poznaj możliwości jakie dają raporty w SaldeoSMART. W tym module dowiesz się o raportach po wymiarach, rozrachunkach z kontrahentami, zrealizowanych płatnościach a także zakupach wg. kategorii i zakupy u kontrahentów. Na koniec Wojtek i Miłosz opowiadają o dodawaniu rozliczeniach miesięcznych i co można w nich znaleźć!

W tym module dowiesz się na czym polega budżetowanie i jakie korzyści wnosi do codziennej pracy. Jak stworzyć budżety dla konkretnego działu oraz czym są linie budżetowe i w jaki sposób wymiary wspomagają precyzyjne przypisywanie kosztów. Justyna wraz z Zytą przeprowadzą Cię przez cały proces tworzenia budżetu, planowania go i analizowania.

Dowiesz się, czym jest Krajowy System e-Faktur (KSeF) i jak efektywnie wykorzystywać go do pobierania oraz wysyłania faktur za pomocą systemu SaldeoSMART. Przedstawiamy, w jaki sposób SmartDUET może wspierać zarówno Ciebie, jak i Twojego klienta w codziennych obowiązkach związanych z fakturowaniem. To szkolenie, które ułatwi Ci poruszanie się w świecie e-faktur.