Małgorzata Mizera .svg){kind=logo}
.svg){kind=logo}
W dniu 18.11.2024 r. udostępniona została nowa wersja SaldeoSMART 21.0.0, a wraz z nią zmiany techniczne oraz wizualne w SaldeoSMART.
Pobieranie i rozliczanie transakcji walutowych
Wprowadziliśmy nową funkcjonalność, która ułatwi rozliczenia walutowe.
Od teraz system automatycznie pobierze transakcje walutowe z banków krajowych i szybko połączy je z fakturami również w walutach innych niż złotówka.
Ustawienia kont bankowych
Przygotowaliśmy kilka istotnych zmian w ustawieniach kont bankowych, które mają na celu ułatwienie korzystania z systemu. Na stronie ustawień rachunku bankowego pojawi się nowe pole – „waluta”, które będzie konieczne do uzupełnienia.
Użytkownicy dodający wyciąg w walucie, bez wcześniejszej zmiany ustawień, otrzymają powiadomienie z prośbą o uzupełnienie pola waluty na rachunku bankowym. Gdy wyciąg będzie w walucie, a konto w ustawieniach będzie miało inną walutę, system automatycznie dostosuje walutę konta do tej, w której wystawiono wyciąg.
Dzięki integracji z systemem bankowym, podczas pobierania transakcji nasz partner UnifiedPost automatycznie rozpozna, czy konto jest walutowe. Dzięki czemu jeszcze bardziej uprości pracę naszych użytkowników.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Dodatkowe informacje dotyczące funkcji uzyskasz w naszym Centrum Pomocy.
Dodawanie numeru konta w SaldeoSMART
Numer konta dodany w aplikacji mobilnej po aktualizacji ustawiany jest jako aktywny od momentu zapisania ustawień.
Usprawnienie pobierania transakcji wprost z banku
W przypadku braku transakcji na koncie do określonej godziny system automatycznie dokona odświeżenia w celu pobrania brakujących transakcji.
Nowy widok listy faktur cyklicznych na koncie typu klient biura
Zmiany w wersji 21.0.0 objęły również aktualizację widoku listy faktur cyklicznych.
Nowy widok faktur cyklicznych bazuje na schematach pojawiających się w już zmienionych widokach takich jak nowa lista faktur dla klientów biur.
Ustawienia tabeli lista faktur cyklicznych
Na nowej liście faktur cyklicznych również dostępne są 3 formy widoku, które użytkownik może wybrać według własnych preferencji. Dzięki temu system staje się bardziej intuicyjny, a zmiany przyjazne dla użytkownika.
Chcesz wiedzieć więcej?
Informacje dodatkowe znajdziesz tutaj.
Optymalizacja działań na liście faktur cyklicznych
Zbiór zadań, których celem było usprawnienie korzystania z nowego widoku faktur cyklicznych.
Ustawienie zbiorczo szablonów
Na liście faktur cyklicznych możliwe jest wystawienie faktur zbiorczo z wielu szablonów. W celu optymalizacji procesów limit ten na nowym widoku listy faktur cyklicznych wynosi 50 faktur.
Możliwość podglądu szablonu faktury
Na liście faktur cyklicznych zostało dodane powiadomienie informujące o dodaniu faktury oraz możliwości podglądu szablonu faktury cyklicznej.
Sortowanie na liście faktur cyklicznych
Umożliwione zostało sortowanie na liście faktur cyklicznych po dacie ostatniej faktury.
Dostęp do listy faktur cyklicznych
Użytkownik może przejść na listę faktur cyklicznych, wykorzystując w tym celu ID szablonu.
Chcesz wiedzieć więcej?
Więcej informacji na temat listy faktur cyklicznych znajdziesz tutaj.
Usprawnienie procesu dodawania faktury VAT
Po dodaniu nowej faktury VAT w systemie użytkownik jest automatycznie przekierowywany na nową listę faktur. Następnie na liście faktur, system automatycznie przewija widok do ostatniej strony paginacji, na której znajduje się właśnie dodana faktura.
Dla kogo dostępna jest zmiana?
Funkcja dostępna jest dla użytkowników korzystających z nowej listy faktur oraz z nowego widoku dodawania faktury.
Odczyt wyciągu – niewystarczająca ilość kredytów
W ramach aktualizacji zostało usprawnione powiadamianie użytkownika w postaci trójkąta ostrzegawczego w miejscu statusu, o braku wystarczającej ilości kredytów potrzebnych na odczytanie wyciągu.
