Małgorzata Mizera .svg){kind=logo}
.svg){kind=logo}
Dnia 15.10.2024 r. wprowadzona została nowa wersja SaldeoSMART 20.2.0, a wraz z nią zwiększenie automatyzacji rozrachunków.
Zwiększenie automatyzacji rozliczeń i rozrachunków
Po pobraniu transakcji z banku (automatycznie lub ręcznie) system automatycznie uruchamia mechanizm łączenia transakcji z dokumentami i fakturami.
Funkcja ta jest dostępna również na koncie biura rachunkowego przy dodawaniu wyciągów bankowych. Transakcje są automatycznie przetwarzane w tle, a po ich powiązaniu z odpowiednimi operacjami, trafiają na listę.
Jakie korzyści niesie ze sobą ta zmiana?
Automatyczne dopasowywanie transakcji do dokumentów zmniejsza liczbę manualnych kroków. Dodatkowo system automatyzacji minimalizuje możliwość pomyłek, co znacząco przyspiesza pracę.
Chcesz wiedzieć więcej?
Aby poznać więcej informacji na temat działania tej funkcji oraz tego, w jaki sposób ustawić zwiększoną automatyzację rozliczeń i rozrachunków odwiedź nasze Centrum pomocy.
Nowy pop’up na liście transakcji
Wprowadziliśmy nowy pop’up, który pojawia się po kliknięciu przycisku „Rozlicz automatycznie” na liście transakcji. Zawartość pop’upu zależy od uprawnień użytkownika i może różnić się w zależności od tego, jakie prawa posiada.
Cel wprowadzonej zmiany
Celem zmiany jest umożliwienie użytkownikom w prosty sposób uruchomienia funkcji zwiększonej automatyzacji rozliczeń i rozrachunków.
Jak działa funkcja?
Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia zyskuje możliwość wskazania rachunków bankowych, dla których SaldeoSMART ma automatycznie rozliczać transakcje, bez konieczności każdorazowego klikania przycisku „Rozlicz automatycznie”.
W przypadku ich braku pojawia się komunikat z informujący o konieczności poproszenia Administratora o zmianę ustawień rachunków bankowych.
Chcesz wiedzieć więcej?
Aby dowiedzieć się więcej na temat zwiększonej automatyzacji łączenia transakcji z dokumentami w SaldeoSMART, kliknij tutaj.
Nowe pole na ustawieniach rachunku bankowego
Dodane zostało nowe pole w ustawieniach rachunków bankowych umożliwiające zmianę ustawień dotyczących funkcji zwiększonej automatyzacji rozliczeń i rozrachunków.
Umiejscowienie nowego pola
Nowe pole znajduje się na liście firm w ustawieniach rachunków bankowych podczas edycji firmy.
Optymalizacja operacji wykonywanych na liście dokumentów
Celem zmiany było usprawnienie czasu przetwarzania wykonanych operacji na liście dokumentów (przy zaznaczeniu dużej ilości dokumentów).
Chcesz wiedzieć więcej?
Aby dowiedzieć się więcej na temat listy dokumentów w SaldeoSMART, odwiedź nasze Centrum pomocy.
Nowy sposób informowania o błędach podczas wystawiania faktury
Podczas próby wystawienia faktury, gdy jakieś pole jest błędnie wypełnione lub puste, system teraz automatycznie przeniesie użytkownika do sekcji, w której wystąpił problem. Dzięki temu od razu wiadomo, co należy poprawić.
Chcesz wiedzieć więcej?
Aby dowiedzieć się więcej o nowych usprawnieniach w procesie wystawiania faktur, odwiedź nasze Centrum Pomocy.
Powrót do porzuconego miejsca na liście faktur po edycji faktury
Dzięki aktualizacji, gdy użytkownik dodaje dużą liczbę faktur na listę (np. trzycyfrową ilość) i edytuje fakturę z końca listy, system wraca do miejsca, w którym znajdowała się edytowana faktura, a nie na początek listy.
Chcesz wiedzieć więcej?
Aby dowiedzieć się więcej o tej zmianie i innych funkcjach związanych z listą faktur w SaldeoSMART, kliknij tutaj.
