Precyzyjne filtrowanie – zarządzaj dokumentami z SaldeoSMART

Wymiary stanowią kluczowy aspekt opisu dokumentów. Używane są przez księgowych do uszczegółowienia kategorii i księgowania równoległego, dla firm służą m.in. do analizy swoich kosztów. Dlatego też filtrowanie dokumentów po wymiarach zostało wprowadzone jako kluczowa nowość w najnowszej aktualizacji SaldeoSMART, znacząco usprawniając pracę na liście dokumentów. Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj dalej.

Nowa funkcja – Filtrowanie po wymiarach w SaldeoSMART

Filtrowanie dokumentów po wymiarach to funkcja wyczekiwana przez wielu użytkowników. Oferuje szereg korzyści, takich jak:

• Identyfikacja dokumentów z brakującymi wymiarami, co ułatwia ich uzupełnianie i zapewnia kompletność danych
• Precyzyjniejsze dane w raportach
• Większa kontrola nad dokumentacją
• Łatwość w wyszukiwaniu niezbędnych dokumentów

Nasza nowa funkcja umożliwia filtrowanie dokumentów po maksymalnie trzech wymiarach. Aby dodać kolejne wymiary do filtra, wystarczy skorzystać z dostępnej ikony plusa.

Filtrowanie po wymiarach na liście dokumentów

Na liście dokumentów w zakładce filtry możliwe są już dwa tryby filtrowania po wymiarach. Wybór wymiarów jest uzależniony od potrzeb użytkownika:

1. Filtrowanie po jednym z wymiarów: Znajdź dokumenty, które mają ustawiony przynajmniej jeden z wybranych wymiarów: wymiar 1, wymiar 2 lub wymiar 3.
2. Filtrowanie po wszystkich trzech wymiarach: Znajdź dokumenty, które posiadają wszystkie trzy wymiary.

Wyszukiwanie dokumentów bez uzupełnionych wymiarów

Jednym z kluczowych elementów nowego filtrowania jest możliwość wyszukiwania dokumentów, w których wartość danego wymiaru nie została uzupełniona. Dzięki temu można łatwo identyfikować dokumenty z niekompletnymi danymi, co może wpływać na dokładność raportów i poprawność księgowania.

Gdzie szukać informacji o nowych funkcjach?

Dzięki nowym funkcjom nasz system staje się bardziej elastyczny i przyjazny dla użytkowników. Dodanie możliwości filtrowania po wymiarach na liście dokumentów to zmiana, która umożliwia precyzyjne dostosowanie filtrowania do indywidualnych potrzeb i wymagań. Odwiedź nasze Centrum pomocy, aby dowiedzieć się więcej na temat naszej najnowszej funkcji.

Przeczytaj również o zastosowaniu wymiarów SaldeoSMART przy opisywaniu dokumentów w archiwum!

Małgorzata Mizera

Specjalistka ds. Marketingu Produktu w firmie SaldeoSMART. Absolwentka Marketingu i Komunikacji Rynkowej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Pasjonatka marketingu B2B, psychologii, makijażu oraz roślin doniczkowych. Na co dzień skupia się na dostosowaniu produktów do oczekiwań rynku oraz skutecznej komunikacji z klientami w ramach SaldeoSMART.