Nowy wygląd listy faktur dla klientów biur rachunkowych

W ramach dalszego rozwoju naszej aplikacji przeprowadzona została również kompleksowa aktualizacja listy faktur dla kont typu klient biura rachunkowego. Nowa lista faktur, stworzona została analogicznie do listy faktur dla kont typu biuro rachunkowe, wyróżnia się nie tylko nowoczesnym, estetycznym wyglądem, ale także znaczącą poprawą wydajności i wygody użytkowania. Sprawdź, jakie zmiany pojawiły się wraz z wprowadzeniem nowej listy faktur oraz na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę.

Zwiększenie jakości i wydajności nowej listy faktur dla kont typu klient biura

W najnowszej aktualizacji SaldeoSMART wprowadziliśmy szereg ulepszeń, które mają na celu podniesienie komfortu pracy użytkowników. Oto najważniejsze zmiany:

• Przejrzystość danych: Nowy interfejs pozwala na szybkie przeglądanie danych kontrahenta bez konieczności otwierania szczegółów oraz oferuje możliwość podglądu podsumowań dla wszystkich, a także wybranych faktur. Uruchomione podsumowanie możliwe jest do przesunięcia w dowolną część ekranu.
• Usprawnione zarządzanie filtrami: Nowe narzędzia umożliwią łatwe i szybkie zarządzanie filtrami oraz ich natychmiastowe usuwanie, co znacząco przyspiesza pracę z listą faktur.
• Efektywne wykonywanie operacji na fakturach: Przeniesiony został pasek akcji na dół strony, co pozwala na szybsze i bardziej intuicyjne wykonywanie operacji. Pasek aktywuje się po zaznaczeniu przynajmniej jednej faktury, a funkcja „zaznacz wszystkie” umożliwia szybkie zaznaczenie wszystkich faktur na różnych podstronach.
• Zmiany w ikonografii: Zmieniliśmy ikonki akcji takich, jak „wystaw fakturę korektę” na kolorowy prostokąt z literą, podczas gdy wcześniej używaliśmy koloru i drobnego tekstu w ikonie. Jest to znacząca zmiana, która ma na celu zwiększenie czytelności i łatwości użytkowania.
• Ustawienia tabeli: W ramach aktualizacji listy faktur został dodany nowy przycisk – ustawienia tabeli, który umożliwia włączenie jednego z 3 dostępnych układów listy faktur – zwartego, kompaktowego lub wygodnego. Celem tej zmiany jest możliwość dostosowania szerokości widoku do preferencji oraz szerokości ekranu.

Zmiany wprowadzone na nowej liście faktur w SaldeoSMART

Zmiany na nowej liście faktur dla kont typu klient biura rachunkowego dotyczą zarówno estetyki, jak i funkcjonalności. Wraz z tą zmianą uległy modyfikacji widoki dla poszczególnych list faktur:

• Zbiorczych
• Zaliczki
• Korekt
• Korekt do zaliczek
• Proform

W górnej części nowej listy faktur możliwy jest tak, jak w przypadku starej listy, wybór okresu, z którego klient chce zobaczyć faktury.

Przycisk podsumowania przeniesiony został w lewy góry róg podstrony. Tabelka z podsumowaniem prezentuje zarówno wartość zaznaczonych faktur, jak i wszystkich. Uruchomione podsumowanie jest elementem mobilnym, dzięki czemu przesuwać je można po całej liście.

Po lewej stronie, nad tabelą znajdują się filtry, które zliczają się automatycznie i bardzo łatwo dokonać ich wyboru. Ważne! Faktury proformy są domyślnie odznaczone w zakładce „Filtry”.

Obok przycisku „filtry” znajdzie się koło zębate. Przycisk ten umożliwia wybór jednego z 3 dostępnych układów listy faktur – zwartego, kompaktowego lub wygodnego.

Wybór wszystkich faktur z listy został usprawniony, poprzez możliwość kliknięcia przycisku zaznacz wszystkie. Przycisk ten powoduje zaznaczenie wszystkich faktur dostępnych na każdej podstronie listy.

Przyciski akcji zostały przeniesione na dół podstrony. Niebieska zakładka zawierająca przyciski akcji pojawia się dopiero po oznaczeniu faktur. Kolejność przycisków została nieznacznie zmieniona, dzięki czemu ich układ jest bardziej intuicyjny.

Przyciski „importuj” oraz „dodaj” znajdą się po prawej stronie, na górze podstrony.

Zmieniła się również ikonografia dotycząca typów faktur. Stary widok – kolorowa ikona z drobnym teksem w środku, zastąpiona została kolorową ikonką wraz z literką symbolizującą typ faktury.

Po najechaniu na nazwę skróconą kontrahenta pojawia się pełna nazwa kontrahenta. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie jego danych bez konieczności otwierania faktury.

Przełącz na nowy widok – Nowa lista faktur

Zmiany w SaldeoSMART są wprowadzane na bieżąco, aby ułatwiać naszym użytkownikom korzystanie z systemu. Mamy nadzieję, że nowa lista faktur poprawi komfort pracy w naszym systemie i zwiększy zadowolenie naszych klientów. W zakładce „Fakturowanie” do 15.10.2024 r. dostępny jest przycisk „Przełącz na stary widok”. Przycisk umożliwia naszym stałym użytkownikom porównanie pracy w obu widokach oraz płynne przejście na nowszą i szybszą wersję. Aby dowiedzieć się więcej na temat nowej listy faktur dla kont typu klient/firma w SaldeoSMART zachęcamy do odwiedzenia naszego Centrum Pomocy, dostępnego również dla użytkowników niezalogowanych.

Małgorzata Mizera

Specjalistka ds. Marketingu Produktu w firmie SaldeoSMART. Absolwentka Marketingu i Komunikacji Rynkowej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Pasjonatka marketingu B2B, psychologii, makijażu oraz roślin doniczkowych. Na co dzień skupia się na dostosowaniu produktów do oczekiwań rynku oraz skutecznej komunikacji z klientami w ramach SaldeoSMART.