Zyta Rabka 
0 .svg){kind=logo}
.svg){kind=logo}
Co znajdziesz we wpisie:
Rozbudowaliśmy i ulepszyliśmy widok informacji o firmach – klientach biur rachunkowych w SaldeoSMART. Od teraz możesz z łatwością odnaleźć i edytować wszelkie niezbędne informacje odnośnie firmy w jednym miejscu.
Gdzie zobaczysz nowy widok?
Po wejściu w zakładkę „Firmy” a następnie „Lista firm” otworzy się zestawienie Twoich klientów. Zmniejszyliśmy ilość ikonek wyświetlanych przy danej firmie, ponieważ większość z tych funkcji jest już dostępna w nowym widoku detali.
Po kliknięciu w nazwę firmy pojawi się nowy, ulepszony widok. Pozwala on nie tylko w jasny sposób zobaczyć i edytować wszelkie najważniejsze dane ale również ustawić wiele nowych zmiennych.
Co możesz znaleźć od dziś w detalach firmy?
Po konsultacjach z klientami SaldeoSMART, stworzyliśmy nowe pola i uporządkowaliśmy sekcje w danych firmowych. A dokładnie:
Szybkie dodanie nowych informacji
Wszystkie nowe informacje odnośnie swoich klientów możesz bardzo łatwo dodać z poziomu listy firmy. Wystarczy kliknąć w przycisk „Dodaj nowe informacje”. Pojawi się możliwość importu szczegółów firmy w postaci pliku Excel.
Sekcja firma
Oprócz informacji podstawowych, które były już w poprzednim widoku, dodaliśmy nowe pole: forma prawna. Opcja jaka zostaje tu wybrana skutkuje wyświetleniem odpowiednich danych w sekcji „Podatki i ZUS” oraz „Wspólnicy”.
W podsekcji „Kontakt” dodaliśmy dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z kadrowym oraz za kontakt z księgowym. Te dane uzupełnia klient z uprawnieniami administratora w sekcji „konto”. Więcej w Centrum Pomocy.
Informacje o wspólnikach/ właścicielu ( w zależności od wybranej formy prawnej) pojawiły się w części „Wspólnicy” i zyskały dodatkowe pola – rodzaj składki ZUS oraz wielokrotna składka zdrowotna.
Bez zmian pozostają informacje odnośnie opiekuna kadrowego i księgowego, a także pola dotyczące rachunków bankowych firmy.
Sekcja podatki i ZUS
W części „Zasady księgowania” ustawimy datę rejestracji firmy, rodzaj księgowości oraz kraj rozliczenia podatkowego. Będą również widoczne informacje odnośnie opiekuna kadrowego i księgowego po stronie biura rachunkowego.
Powstała również podsekcja „Konfiguracja VAT” do której przenieśliśmy dane dotyczące konfiguracji stawek VAT. Dodaliśmy pola: rejestr do VAT, data rejestracji do VAT, rodzaj VAT, okres rozliczeniowy, data rejestracji do VAT UE, system OSS, aby przejrzyściej przedstawić zasady związane z VAT klienta.
.
W części „Podatki i ZUS” w zależności od wybranej formy prawej pojawia się odpowiedni rodzaj podatku. Nowym polem jest okres rozliczeniowy a pozostałe jak mikrorachunek, urząd skarbowy są widoczne jak w poprzednim widoku.
Podsekcja „Pracownicy” jest nowym elementem w detalach firmy. Zawiera takie dane jak: pracownicy, PEFRON, PKK oraz zasady wypłaty wynagrodzeń.
Pojawiła się również możliwość wprowadzenia informacji odnośnie floty firmowej.
Sekcja konfiguracja
Ta część detali firmy zawiera wszelkie niezbędne informacje odnośnie klienta. Przenieśliśmy niektóre dane z innych sekcji SaldeoSMART, aby w jednym miejscu można było w jasny sposób dowiedzieć o włączonych modułach dla danej firmy, ustawieniach odczytu dokumentów, fakturowania, dokumentów kasowych, dodatkowych kontach e-mail oraz użytkownikach firmy.
Sprawdź już teraz nowy, przejrzysty widok detali firmy. Ustaw niezbędne informacje, aby w szybki sposób mieć dostęp do najważniejszych danych o swoich klientach. Życzymy miłego użytkowania!
