Dostępna jest już nowa wersja 21.0.0 SaldeoSMART (www)!

Rozwój funkcjonalności związanych z automatyzacją rozliczeń i rozrachunków w SaldeoSMART stał się dla nas priorytetem. Aby sprostać wymaganiom naszych użytkowników, wprowadzamy nową funkcjonalność, która ułatwi rozliczenia walutowe. Zmianie uległ również widok listy faktur cyklicznych na koncie typu klient biura rachunkowego. Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj dalej.

Dlaczego automatyzacja jest tak ważna?

Wiele firm boryka się z wyzwaniami związanymi z rozliczaniem transakcji w walutach obcych. Często wiąże się to z ręcznym dopasowaniem transakcji do odpowiednich faktur, co zajmuje długie godziny i zwiększa ryzyko popełnienia błędów. Nasza nowa funkcjonalność ma na celu rozwiązanie tych problemów, zapewniając użytkownikom możliwość pobierania i rozliczania transakcji walutowych bez konieczności zbędnych kliknięć. Dzięki odpowiednim ustawieniom system samodzielnie pobierze, rozpozna transakcje walutowe i połączy je w tle z dokumentami, co pozwoli użytkownikom zaoszczędzić czas i uniknąć ręcznego wprowadzania danych.

Pobieranie transakcji walutowych i ich automatyczne rozliczanie w SaldeoSMART

Nowa funkcjonalność jest skierowana do wszystkich firm oraz księgowych, którzy pracują z walutami innymi niż polski złoty. To właśnie oni najczęściej potrzebują narzędzi, które przyspieszą proces rozliczeń walutowych. Od teraz system umożliwi automatyczne pobieranie transakcji walutowych z krajowych banków oraz ich szybkie rozliczenie z fakturami i dokumentami, także w walutach innych niż złoty.

Ustawienia pobierania transakcji walutowych w SaldeoSMART

Przygotowaliśmy kilka istotnych zmian w ustawieniach kont bankowych, które mają na celu ułatwienie korzystania z systemu. Na stronie ustawień rachunku bankowego pojawi się nowe pole – „waluta”, które będzie konieczne do uzupełnienia. Użytkownicy dodający wyciąg w walucie, bez wcześniejszej zmiany ustawień, otrzymają powiadomienie z prośbą o uzupełnienie pola waluty na rachunku bankowym.

Dzięki integracji z systemem bankowym, podczas pobierania transakcji nasz partner UnifiedPost automatycznie rozpozna, czy konto jest walutowe. Dzięki czemu jeszcze bardziej uprości pracę naszych użytkowników.

Nowy widok faktur cyklicznych – SaldeoSMART

Zmiany w wersji 21.0.0 objęły również aktualizację widoku dodawania, edycji oraz listy faktur cyklicznych. Jest to niezwykle ważny moduł dla każdego użytkownika, który chce usprawnić swoją pracę z fakturami. Zamiast wystawiać tę samą fakturę co miesiąc w tradycyjny sposób, użytkownicy SaldeoSMART mogą stworzyć własne schematy cykliczne. Już teraz możliwe to będzie w jeszcze bardziej przejrzysty dla użytkownika sposób.

Zmiany wizualne w SaldeoSMART – Dodawanie faktury cyklicznej

Nowy widok faktur cyklicznych bazuje na schematach pojawiających się w już zmienionych widokach takich jak nowa lista faktur dla klientów biur. Na nowej liście faktur cyklicznych również dostępne są 3 formy widoku, które użytkownik może wybrać według własnych preferencji. Dzięki temu system staje się bardziej intuicyjny, a zmiany przyjazne dla użytkownika.

Bazując na doświadczeniach naszych klientów, stworzyliśmy układ, który przyśpieszy dodawanie faktury cyklicznej oraz jej edycje, a także będzie łatwiejszy do opanowania przez nowych klientów SaldeoSMART.

Podsumowanie

Pobieranie transakcji walutowych to krok w stronę uproszczenia procesów finansowych w wielu firmach. Zachęcamy wszystkich użytkowników posiadających pakiet umożliwiający połączenie z bankiem do skorzystania z tej nowej funkcjonalności. Użytkowników korzystających z modułu fakturowania w SaldeoSMART zachęcamy do tworzenia schematów cyklicznych i skracania czasu pracy z fakturami.

Bądź na bieżąco z naszymi nowościami i innowacjami, aby maksymalnie wykorzystać potencjał SaldeoSMART!

Małgorzata Mizera

Specjalistka ds. Marketingu Produktu w firmie SaldeoSMART. Absolwentka Marketingu i Komunikacji Rynkowej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Pasjonatka marketingu B2B, psychologii, makijażu oraz roślin doniczkowych. Na co dzień skupia się na dostosowaniu produktów do oczekiwań rynku oraz skutecznej komunikacji z klientami w ramach SaldeoSMART.