Redakcja 
0 .svg){kind=logo}
.svg){kind=logo}
Co znajdziesz we wpisie:
W drugiej z wakacyjnych aktualizacji dodaliśmy filtrowanie Listy Firm – to zmiana, która dotyczy wszystkich Użytkowników SaldeoSMART. W Odczytywaniu Dokumentów rozbudowaliśmy raport Rozrachunki z Kontrahentami o dodatkowe kolumny z informacjami oraz dodaliśmy ciekawą, nową funkcję. Na etapie edycji dokumentu można szybko podejrzeć ostatnie dokumenty od danego kontrahenta.
Filtrowanie Listy Firm
Listę Firm, z której korzystają wszyscy Użytkownicy SaldeoSMART, rozwinęliśmy o filtry. Firmy można filtrować nie tylko po nazwie, ale także po adresie, numerze NIP, statusie, włączonym module lub Pakiecie. Zmiana ma na celu ułatwienie zarządzania firmami w SaldeoSMART.
Odczytywanie Dokumentów
Rozwój algorytmów odczytywania
Kontynuowaliśmy prace nad odczytem numerów dokumentów, daty wystawienia oraz kwot brutto.
Rozbudowa raportu Rozrachunki z Kontrahentami
Raport rozbudowaliśmy o dwie istotne w analizie informacje, czyli liczbę faktur, z których pochodzą należności/ zobowiązania oraz liczbę miesięcy, z których pochodzą należności/ zobowiązania. To szczególnie ważne w przypadku zobowiązań, gdyż widać, czy prezentowana kwota dotyczy jednej faktury czy większej liczby oraz z jakiego okresu one są.
Podgląd dokumentów od kontrahenta na detalach dokumentów
Na stronie edycji dokumentu w sekcji Podsumowanie dodaliśmy nową ikonę – kliknięcie w tę ikonę wyświetla ostatnie faktury od tego kontrahenta. Lista wyświetlonych dokumentów jest zawężona do ostatniego roku i danego typu dokumentu. W ten sposób można szybko podejrzeć, jak kategoryzowane były inne dokumenty od tego kontrahenta.
Zmiany w filtrach na Liście Dokumentów
Wyszukiwanie dokumentów po kategorii zamieniliśmy na wyszukiwanie po dowolnej liczbie zaznaczonych kategorii. Mechanizm dotyczy kategorii głównych, nie kategorii na pozycjach.
Komunikacja z Klientem
Lista Uwag do faktury
Dodaną w poprzedniej aktualizacji Listę ze zdefiniowanymi Uwagami do faktur rozbudowaliśmy o funkcję edycji oraz usuwania poszczególnych uwag. Usunięcie uwagi z listy nie spowoduje jej usunięcia z faktur, na których była ustawiona – ta uwaga nie będzie jednak podpowiadana podczas wystawiania nowych faktur.
 |
Sprawdź nowości z poprzedniej aktualizacji SaldeoSMART – m.in. statystyki uruchomionych modułów i Pakietów na Liście Firm oraz listę Uwag do faktur |
