Całkowicie zautomatyzowany proces łączenia transakcji w SaldeoSMART

Zmiany w SaldeoSMART nabierają tempa, a wraz z nimi długo wyczekiwana nowość w zakresie automatyzacji rozliczeń i rozrachunków – automatyczne rozliczanie transakcji odbywające się w tle, tuż po pobraniu transakcji z banku.

Połączenie konta bankowego z SaldeoSMART to funkcjonalność, dzięki której nasi klienci cieszyć się mogą dostępem do widoku aktualnego stanu konta bankowego oraz możliwością łączenia transakcji przy pomocy AI. Sprawdź, jakie zmiany zaszły w najnowszej aktualizacji.

Jak połączyć konto bankowe z SaldeoSMART

Połącz swoje konto bankowe z SaldeoSMART, aby automatycznie otrzymywać listę transakcji pobranych wprost z banku. System sam pobierze wszystkie operacje, dzięki czemu nie musisz już ręcznie ściągać ani przeglądać wyciągów bankowych. Przekonaj się, jak działa automatyczne pobieranie transakcji w SaldeoSMART i jakie korzyści niesie ze sobą ta nowa funkcja.

Zwiększenie automatyzacji  rozrachunków

Rozszerzeniem funkcjonalności automatyzacji rozliczeń i rozrachunków jest automatyczne rozliczanie transakcji po ich dodaniu na listę transakcji w SaldeoSMART. Jest to zmiana, która ma na celu przyśpieszenie pracy z rozrachunkami. Jej celem jest również usprawnienie procesu łączenia transakcji z pasującymi dokumentami, bez konieczności dodatkowych kliknięć.

Po pobraniu transakcji z banku system automatycznie uruchamia mechanizm łączenia transakcji z dokumentami i fakturami, bez konieczności klikania na liście transakcji przycisku „Rozlicz automatycznie”. Dodatkowo dla kont typu biuro rachunkowe po odczytaniu transakcji z pliku pdf również transakcje są od razu łączone z odpowiednimi dokumentami.

Jak uruchomić automatyczne rozliczanie transakcji w SaldeoSMART?

Aby ułatwić konfigurację nowej funkcji w SaldeoSMART, dodaliśmy nowy pop-up. Nowe okno wyświetla się po kliknięciu przycisku „Rozlicz automatycznie” na liście transakcji. Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą w nim wybrać rachunki bankowe, dla których SaldeoSMART będzie automatycznie rozliczać transakcje. Od tej chwili system będzie pracował za użytkownika. SaldeoSMART rozliczać będzie transakcje tuż po ich pobraniu z banku lub w przypadku kont typu biuro rachunkowe również z wyciągu.

W przypadku braku uprawnień do ustawień związanych z rachunkami bankowymi firmy pojawia się komunikat informujący o konieczności poproszenia Administratora o zmianę ustawień rachunków bankowych. Więcej informacji na temat możliwości skonfigurowania ustawień przeczytasz w naszym Centrum pomocy.

Podsumowanie

Odkryj nowe możliwości w naszej aplikacji. Sprawdź zmiany w praktyce i ciesz się pełną wygodą zwiększonego automatycznego łączenia transakcji. Teraz łączenie transakcji z dokumentami odbywać się będzie bez konieczności zbędnych kliknięć. Aby skorzystać z automatycznego łączenia operacji po ich pobraniu, wystarczy aktywować połączenie z bankiem. Zrobić możesz to szybko i bez problemu dzięki naszemu partnerowi – Unifiedpost.

Małgorzata Mizera

Specjalistka ds. Marketingu Produktu w firmie SaldeoSMART. Absolwentka Marketingu i Komunikacji Rynkowej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Pasjonatka marketingu B2B, psychologii, makijażu oraz roślin doniczkowych. Na co dzień skupia się na dostosowaniu produktów do oczekiwań rynku oraz skutecznej komunikacji z klientami w ramach SaldeoSMART.