Aktualizacja SaldeoSMART – raporty z czasów trwania obiegu dokumentów

Aktualizacja SaldeoSMART z początku grudnia 2017 to zapowiedź nowej szaty graficznej programu. Użytkownicy będą mogli się z nią zapoznać już pod koniec grudnia 2017, a tymczasem logowanie do programu SaldeoSMART będzie się już odbywało przez panel do logowania w nowym wyglądzie. To jednak nie wszystko – w tej aktualizacji wchodzą zapowiadane wcześniej statystyki z czasów trwania obiegu dokumentów.

Obieg Dokumentów

Raporty Obiegu Dokumentów – moduł Statystyki

Pakiet Obieg dokumentów został rozszerzony o kolejny moduł: Statystyki. W tej części znajdować się będą różne raporty z użycia systemu przez użytkowników.

Statystyki dostępne są dla uprawnionych użytkowników. W tym momencie zostały włączone wyłącznie dla użytkowników administracyjnych, którzy mogą przydzielić prawo do nich dla pozostałych osób. W tym momencie są utworzone dwa rodzaje raportów:

• Aktywność firm – zestawienie wg miesięcy, które jest także dostępne nad Listą Firm,
• Czas pracy nad dokumentami – miesięczne zestawienie z informacjami o najkrótszym i najdłuższym etapie, czasie ich trwania oraz średnim czasie pracy nad dokumentem. Dla tego raportu można także pobrać raport szczegółowy (dostępny nad tabelą).

Czas pracy nad dokumentem w obiegu

W zakładce „Obieg” na detalach dokumentu oprócz wykresu graficznego pojawiło się również  podsumowanie tabelaryczne z informacjami, kiedy rozpoczęto pracę nad dokumentem, kiedy przechodził na kolejne etapy oraz kto na danym etapie zajmował się dokumentem.

Podpowiadanie osoby odpowiedzialnej na kolejnym etapie

W ramach przejść pomiędzy etapami został przygotowany dodatkowy mechanizm, który bazując na historii pracy nad dokumentami, podpowiada użytkownikowi, kto powinien zająć się dokumentem na kolejnym etapie.

Prawo do usuwania komentarzy

Podczas konfiguracji etapu obiegu dokumentu można obecnie w sekcji z Uprawieniami wskazać, czy dana grupa użytkowników może usuwać swoje komentarze.

Odczytywanie Dokumentów

Status podatnika VAT

SaldeoSMART już od sierpnia pozwala sprawdzać status VAT kontrahentów bezpośrednio z poziomu programu. Dodatkowo wprowadziliśmy mechanizm zapisywania tych informacji. Po stronie panelu księgowego będą dostępne z poziomu menu głównego w zakładce Firmy – Status podatnika VAT. Dla Firmy te informacje będą widoczne w Bazie Kontrahentów.

Odczytywanie wyciągów bankowych

W ramach modułu Wyciągi zostały przygotowane następujące zmiany:

• mechanizm odczytywania działa już dla kolejnego banku – tym razem do listy obsługiwanych banków dołączył BZ WBK,
• na detalach transakcji można już dodawać nowe wartości wymiarów (dla wymiaru typu lista wartości do wyboru) – mechanizm działa analogicznie jak na detalach dokumentu,
• dla transakcji w walucie obcej został przygotowany mechanizm wyboru kursu NBP według daty z kalendarza.

Usuwanie parametrów filtrowania/ wyszukiwania

Czy często korzystasz z filtrów i różnych parametrów wyszukiwania? Jeśli tak, to teraz możesz je w prosty sposób skasować i ustawić nowe. Obok przycisku „Filtruj” na liście dokumentów oraz „Wyszukaj” w wyszukiwarce dokumentów została dodana opcja „Wyczyść”, która kasuje ustawione parametry.

Nowości w integracjach z programami księgowymi

• Raks SQL – dodanie pola „Data księgowania”, które jest uzupełniane za pomocą wymiaru typu DATA, wskazywanego w ustawieniach integracji;
• Raks SQL – wskazywanie daty odliczenia VAT w kategorii;
• Symfonia Mała Księgowość – rozbudowa pliku wymiany o obsługę faktur eksportowych dla kontrahentów pozaunijnych;
• enova (plik XML) – dodanie księgowania równoległego dla zapisu VAT w przypadku częściowego odliczenia VAT.