Nowa lista dokumentów dla klientów biur

Bezpieczeństwo i nowe technologie – udostępniamy nową lista dokumentów dla klientów Biur Rachunkowych w wersji 2.65 on-line. Zmieniamy architekturę aplikacji, wdrażamy nowe technologie – wszystko po to, aby odpowiedzieć na potrzeby biznesowe naszych klientów oraz dbać o bezpieczeństwo danych, które gromadzą. Nowa lista dokumentów, to kolejna ze zmian, które umożliwią dalsze rozwijanie oferty SaldeoSMART. Co klient biura znajdzie na nowej liście dokumentów?

Filtrowanie 

Sporo nowości pojawi się w filtrowaniu listy. Udostępniamy między innymi filtrowanie:

• po kwocie netto oraz brutto (dotychczas była możliwość filtrowania po kwocie brutto),
• po metodzie kasowej (wcześniej, na poprzedniej wersji listy było to niemożliwe),
• po dacie wystawienia dokumentu (dotychczas było to niemożliwe),

Na nowej liście użytkownik zobaczymy również nowe filtry parametrów: “dodane przez” oraz “osoba odpowiedzialna”. Nowy widok daje też możliwość wyboru kilku wartości podczas filtrowania w jednym polu m.in. jednocześnie wielu kontrahentów, rejestru, formy płatności. “osoby odpowiedzialnej”, czy opcji ”dodane przez”. Dla wygody klientów poszerzyliśmy możliwości zaawansowanych filtrów.

Łatwiejsza nawigacja

Praca na nowej liście dokumentów będzie łatwiejsza, ponieważ umożliwia:

• szybkie przechodzenie na widok “moich dokumentów”, bez potrzeby rozwijania bocznego menu, jak to było dotychczas,
• sortowanie “góra-dół” w ramach dowolnej kolumny,
• wygodne przechodzenie pomiędzy miesiącami – bieżący, poprzedni, kolejny miesiąc,
• łatwe wyróżnienie duplikatów za pomocą jednego kliknięcia,
• prezentowanie dokumentów z okresu, który indywidualnie wybiera użytkownik.

Nowa lista dokumentów umożliwi też personalizację widoku. Użytkownik może sam dokonać wyboru, które kolumny potrzebuje widzieć oraz zmieniać ich kolejność.

Skróty klawiszowe w SaldeoSMART

Oprócz tego rozbudowaliśmy możliwość stosowania skrótów klawiszowych. Pozwalają one szybciej dodać dokument, nawigować po liście dokumentów, sprawdzić duplikaty czy otworzyć widok z filtrami.

Trwają także prace nad kolejnymi usprawnieniami, wśród których znajdą się:

• filtrowanie dokumentów po walucie,
• filtrowanie według daty wpływu, terminu płatności, data dostawy,
• skrót klawiszowy dla “moje dokumenty”,

Aby użytkownicy mieli czas przyzwyczaić się do nowych funkcjonalności, do końca stycznia 2022 umożliwiamy korzystanie również ze starego widoku.

Brzmi ciekawie? Koniecznie zobacz jak wyglądały analogiczne zmiany na liście dokumentów dla biur rachunkowych i skorzystaj z nowych funkcjonalności: